发布日期：2024-10-19 10:36 点击次数：167
从“戴帽”到“脱帽”，前后历时两年半足下手艺，凯撒旅业宛如阅历了凤凰涅槃，经过颇为艰苦。青岛市北区国资详情四肢产业投资东谈主后入主凯撒旅业这一年，公司从内到外发生了高大变化，紧合手旅游和配餐业务基本盘，第一弧线强劲复苏；诞生子公司凯撒海湾，积极拓展主义地旅游业务为第二弧线，业务快速拓展；更将文旅产业链和文旅产业互联网权略四肢第三弧线，布局群众旅游详细经管决策提供商的战术蓝图秩序井然。成为寰宇级旅游集团，则是凯撒旅业的野望。
从戴帽到脱帽，历时两年半
20世纪90年代，凯撒旅业发轫于欧洲，迄今领有30余年历史。2015年，凯撒旅业借壳上市，成为国内第二家上市的民营旅行社，公司权略庄重，持续盈利，其出境游高端品牌依然深远滥用者心智，是国内旅游业的标杆之一。
2020年后，因新冠疫情席卷全球，旅游业碰到重挫，凯撒旅业权略情状也急转直下。
更为严重的是，凭证上市章程，从2022年5月开动，深交所对凯撒旅业施行“其他风险警示”，股票简称变更为“ST凯撒”，即俗称“戴帽”。
从2023年5月开动，凯撒旅业进一步被施行“退市风险警示”，股票简称由“ST 凯撒”变更为“*ST 凯撒”。2023年财年，若导致退市的身分无法放置，则凯撒旅业会被强制退市。
凯撒旅业开动自我赞成。
公司里面治理按次性需要纠正，旅游业务经过新冠疫情周期后开动冉冉复苏，各路成本开动不雅机而作，但凯撒旅业思要引进战术投资者，幸免退市，只须先破再立，只剩下华山一条路——歇业重整。
2023年6月，凯撒旅业迎来新生的机会。债权东谈主向三亚中院苦求对凯撒旅业歇业重整，此时距离2023年末，还有6个月手艺，手艺紧，任务急。畴前10月，三亚中院裁定受理凯撒旅业重整。
通过公开招募和彩选，环海湾文旅连络体四肢产业投资东谈主，连同多家财务投资东谈主参与凯撒旅业重整。2023年12月，凯撒旅业重组“压哨”完成，总股本由8.03亿股增至16.05亿股。环海湾文旅持股13.62%，为第一大激动，一致步履东谈主鲁创卢比孔河持股3.4%，统共持股17.02%，成为凯撒旅业的控股激动。
凯撒旅业通过重整，施行债转股经管债务危险和诉讼风险，并通过引进投资东谈主带来增量资金，欠债范围大幅着落，资产欠债结构获取根人性改善。
2020年至2022年，凯撒旅业统共弃世卓越24亿元。2023年，凯撒旅业达成营收5.8亿元，同比增长90%；凭证重整证据的投资收益8.88亿元，最终全年达成归母净利润6.1亿元，净资产从2022年末-7亿转为2023年末正11.3亿元。
导致退市的两个核心财务数据获取根蒂改善，凯撒旅业2023年报发布后，从2024年5月开动言之成理参加脱帽周期。2024年6月，凯撒旅业取销退市风险警示，股票简称由“*ST凯撒”变更为“ST凯撒”；如今，凯撒旅业已向深交所苦求都备“脱帽”，待深交所核准通事后将回到鸡犬不留的“凯撒旅业”。
凯撒旅业从戴帽到脱帽前后约两年半手艺，青岛市北区国资入手是企业起死复活的关节。
青岛市北区国资下一盘大旗
青岛主城区市北区是青岛市工生意发祥地和青岛风气文化的伏击发祥地，领有丰富的文旅资源，包括历史城区、国际邮轮港区、台东步碾儿街、青啤博物馆、葡萄酒博物馆等。好酒也怕胡同深。此前，青岛市、市北区尚缺少一支有实力、有教会的文旅产业团队，导致文旅资源整合合营不够，无数反应地域历史文化的具体元素尚未挖掘开辟。
环海湾集团现时持有及经管资产总范围约500亿，全资子公司环海湾文旅是市北区独一的文旅资源统筹平台和产业投资发展平台，需要一个可王法的老到团队来推动市北区旅游业越过发展。
凯撒旅业是国内开端的旅游做事、航空铁路配餐行业龙头企业，是聚会展旅游、旅游电子商务、航空铁路配餐、时势投资与资产经管为一体的全产业链详细做事商。新冠周期，凯撒旅业主营业务合座堕入停滞，航空、铁路配餐业务碰到枢纽冲击，事迹弃世严重。
一个缺钱，一个缺团队，两边走到一谈水到渠成。
重组凯撒旅业，亦然环海湾文旅竖立以来的第一个大动作，开释出市北加码文旅产业的热烈信号。环海湾文旅通过重整投资凯撒旅业，借助诈欺上市公司核心智力和优质团队，整合市北区内文旅资源，深挖历史文化底蕴，塑造开端的、具有青岛特点的文旅IP，推动青岛文旅产业的高质料发展的意图不问可知。
从财务角度看，重组凯撒旅业案中，产业投资东谈主共掏出3.6亿元真金白银，其中青岛市北国资仅用2.88亿元，趁凯撒旅业处于价值凹地时，以廉价买入。扫尾2023年末，凯撒旅业总资产23.6亿元，市北国资的资金杠杆率是8倍，凯撒旅业由此成为市北区国资王法的第一个上市企业。
第一弧线复苏强劲，第二弧线加速布局，第三弧线生长新但愿
2024年是环海湾文旅成为凯撒旅业控股激动的第一年，激动当然但愿看到各个层面都有积极变化。凯撒旅业开端推动治理结构、里面权略经管架构、里面王法经管优化。
公司治理上，凯撒旅业提前换届全新董事会和监事会，现存11名董事，7名非沉静董事中的4名由环海湾文旅提名、1名由鲁创基金提名、1名由海航旅游提名、1名员工董事，另有4名沉静董事，由环海湾集团董事长迟永特出任凯撒旅业董事长。
内控经管上，由环海湾集团法律东谈主资事务部部长杜群担任出任公司监事会主席，并新增风控委员会和审计部。
权略经管上，凯撒旅业董事会在2024年2月、7月、10月陆续补强核心经管团队，明确现存3个主要业务板块，资源协同，共同发力。10月12日，凯撒旅业董事会聘任马茁飞为副总司理并代行总司理职务。值得珍爱的是，马茁飞曾在招商证券（600999）场外投行部，青岛金水金融控股有限公司风控部、成本部，青岛融汇资产投资控股集团等担任各级职务，在券商上市指令、战术经管、融资实时势投资等教会丰富，这或者预示着，凯撒旅业畴昔将在投资和成本运作上持续发力。
班子搭好了，战术和策略也要显着。
凯撒旅业的战术定位以青岛、海南两个优质滨海旅游主义地核心资源的注入为机会，施展国企环海湾集团的资金范围上风、旅游资源上风，与凯撒旅业的成本平台上风、文旅品牌上风、专科东谈主才上风，形成共振；以旅游和食物供应链为第一弧线，以滨海主义地旅游为第二弧线，以文旅产业链和文旅产业互联网权略为第三弧线，将凯撒旅业打形成为集游、购、娱、食、住、行于一体的群众旅游详细经管决策提供商，最终成为寰宇一流的旅游集团。
2024年上半年，旅游业务比旧年同时增长79%；配餐业务增长约26%，两大主要业务快速复苏，带动总营收增长约41%。且弃世也从2023年上半年的弃世1.18亿元到仅弃世0.17亿元，全年岁迹有望持续增长。
跟着签证便利化政策全面落地和国际航班快速收复，2024年暑期，国际旅行商场迎来了强劲复苏，出境游和入境游呈现出“双向奔赴”的火爆局面。值得珍爱的是，暑期订单出游主要在7-8月，回团后结算，9月中上旬陆续结算证据收入，从粉饰主义地、家具品类、成交量、收入等方面，暑期业务和上半年均有大幅晋升，三季度财报应该能体现出来。
本年3月，凯撒旅业以自有资金出资1亿元在青岛市诞生全资子公司凯撒海湾主义地（山东）运营经管有限公司（简称“凯撒海湾”）。凯撒海湾主要依托本人积蓄的主义地运营教会和既有联系资源，相同青岛、海南、北京丰富业务场景，构建起“国内+国际”的全球化主义地运营平台，推动包括主义地舆睬、主义地整合、主义地资源、主义地文化失业活命等家具及做事，主义地板块四肢上市公司遵循打造的核心业务板块之一。
凯撒海湾四肢承载主义地板块战术转型发展的重担，第二弧线有望成为营收和利润新增量。
让投资者比较关怀的是，重组凯撒旅业的财务投资东谈主锁如期为一年，即2024年末迎来解禁期。凭证凯撒旅业8月底投资者交流活动中传来的音问，与激动积极疏导，争取长久持股调理为战术投资东谈主，保持现存公司股权结构的安详。
市北区国企方虽是实控东谈主，但独自持股比例不到14%，和一致步履东谈主统共持股比例刚过17%，这并不是一个较为褂讪的王法比例。环海湾集团持有及经管资产范围数百亿元，应该会在符合的时机注入资产或赓续收购，晋升持股权，加强王法。
凯撒旅业在重整决策中提到体育游戏app平台，畴昔每股价钱核心约13元足下，按照现时总股本卓越16亿股测算，市值卓越200亿元，和当今50亿元市值比较，还有3倍升值空间。凯撒旅业志在成为寰宇级旅游集团，这将是一个长久经过，股价亦如斯。
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